影響人一生的哲理故事

　　十八屆五中全會吹響了新一輪國企改革的號角，其核心是擁抱市場，提高國有資本運營效率，提升國有企業(yè)活力。從國家層面，需要解決國有企業(yè)監(jiān)管體制，明確政府角色，完善國有資產(chǎn)管理體制，包括主要管理要素，方式模式;從企業(yè)層面，需要解決企業(yè)競爭力、效率問題，其關(guān)鍵是完善治理結(jié)構(gòu)，建立市場化經(jīng)營體制。

　　然而，國企改革，知易行難。既有沉重的歷史沿革和強大的發(fā)展慣性，又有各種內(nèi)部存量和增量改革的現(xiàn)實難題，中國的央企、地方國資企業(yè)、各級國企監(jiān)管機構(gòu)等各個層面的企事業(yè)單位如何從治理和管理等各方面取得改革突破?如何實現(xiàn)在國資監(jiān)管、國企股權(quán)、國企運營三個層面的核心改革內(nèi)容落地?如何抓住國企改革的契機，將國有企業(yè)發(fā)展推向新的高度?

　　中央發(fā)布《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出新一輪國企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發(fā)布地方國企改革文件。與此同時,也拉開了地方國企改革板塊的行情。年9月以來,中央出臺國企改革頂層設(shè)計方案后,地方政府紛紛出臺細(xì)化方案,其改革步伐將進(jìn)一步加快,超額收益將再次輪動到地方國企改革子板塊。地區(qū)改革進(jìn)度跟當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開放程度和省領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)格有關(guān),南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和領(lǐng)導(dǎo)對改革態(tài)度較開明的地區(qū)進(jìn)展比較快。上海、廣深、安徽、浙江、山東等地區(qū)值得重點關(guān)注,這些板塊的彈性也較強;各地國企改革龍頭股在各階段變動不大。

　　xx年xx月中央發(fā)布《關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確提出新一輪國企改革思路后,以上海為首,各省市紛紛發(fā)布地方國企改革文件。與此同時,也拉開了地方國企改革板塊的行情。上海和廣東是國企改革比較有代表性的省份,兩個板塊的超額收益區(qū)間直接與地方政策出臺相關(guān)。上海在20xx年xx月正式發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步深化上海國資改革促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的意見》,15年6月浦東發(fā)布文件。廣東20xx年xx月正式公布省屬國企改革的實施方案,廣州于15年5月發(fā)布文件。

　　xx年x月以來,包括頂層設(shè)計《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》在內(nèi)的重磅政策相繼下發(fā),拉開了新一輪國企改革序幕。中央出臺國企改革頂層設(shè)計方案后,地方政府紛紛出臺細(xì)化方案,其改革步伐將進(jìn)一步加快。超額收益將再次輪動到地方國企改革子板塊。并購、重組、上市是國有企業(yè)資產(chǎn)證券化的主要途徑,地方將大力推動地方國企改制上市。20xx年地方國企資產(chǎn)達(dá)55.5萬億元,而資產(chǎn)證券化率總體不到30%,未來幾年可能有近10萬億元地方國企資產(chǎn)實現(xiàn)證券化,這將帶來大量投資機會。

　　從地區(qū)投資思路來看,上海、廣深、安徽、浙江、江西等地值得關(guān)注。地區(qū)改革進(jìn)度跟當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)開放程度和省領(lǐng)導(dǎo)的風(fēng)格有關(guān),南方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),以及領(lǐng)導(dǎo)對改革態(tài)度較開明的地區(qū)進(jìn)展比較快,這些板塊的彈性也較強;各地國企改革龍頭股在各階段變動不大。我們4月組織了上海國企改革專家會議,5月開展了安徽地區(qū)國企改革調(diào)研,6月開展了廣東地區(qū)國企改革調(diào)研,更多的了解一些區(qū)域的進(jìn)展。重點推薦了廣州友誼、浙江東方、合肥城建、廣州發(fā)展、皖新傳媒、物產(chǎn)中大、廣東鴻圖、風(fēng)華高科、廣日股份、國投電力、隧道股份、百聯(lián)股份、儀電電子。

　　不同行業(yè)的國有企業(yè),股價對公司改革動作的彈性也不同。結(jié)合地區(qū)國企改革龍頭與行業(yè)研究員自下而上推薦的個股有:廈工股份、廣船國際、中國重工、廣日股份、杭齒前進(jìn)、閩福發(fā)、海格通信、號百控股、國�？萍�、岳陽林紙、*ST銀鴿、通產(chǎn)麗星、珠江鋼琴、ST宜紙、東風(fēng)科技、上汽集團(tuán)、中國汽研、中航機電、中航飛機、中儲股份、上港集團(tuán)、華光股份、龍源技術(shù)、國電南自、省廣股份、華錄百納、中山公用、首創(chuàng)股份、贛能股份、江南水務(wù)、廣東宏圖、寶鋼股份、廣州浪奇、七星電子、德賽電池、浙江震元、聯(lián)環(huán)藥業(yè)。

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