湖北理財規(guī)劃師單科成績有效期

時間：2025-10-14 22:29:42 理財規(guī)劃師

2017年湖北理財規(guī)劃師單科成績有效期

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　　2017年湖北理財規(guī)劃師單科成績有效期1年

　　根據《國家職業(yè)資格全國統一鑒定工作規(guī)程(試行)》第十六條：全國統考理財規(guī)劃師職業(yè)的單科合格成績保留一年。在成績保留期內，考生可參加一次補考。

　　無論幾級，若有成績不合格，則合格成績均保留一年。如果所有成績均不合格，或者所有成績合格(可獲得證書)，都不存在考試成績保留與否的問題。

　　省級鑒定中心負責受理考生提出的成績復核要求，成績復核時間不超過六個月。

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　　理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

　　理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產分配與傳承規(guī)劃。

　　就業(yè)方向：

　　經濟師的就業(yè)方向一般為各類企業(yè)的進出口、報關、貨運代理業(yè)務及商務管理等工作，適宜從事證券公司、投資咨詢公司、銀行、各類企業(yè)證券部及理財、會計等工作。

　　職業(yè)定義：運用理財的原理、方法和工具，為客戶提供理財規(guī)劃服務的專業(yè)人員。

　　職業(yè)能力特征：身體健康，具有一定的觀察、理解、計算、分析、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達、溝通交流、協調及自主學習和繼續(xù)學習的能力。

　　基本文化程度：大專畢業(yè)。

　　培訓對象：銀行、證券公司、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司等機構業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理、投資顧問和理財專員;以及有一定財經專業(yè)知識，有志從事理財規(guī)劃職業(yè)的人士，如注冊會計師、律師等。

　　職業(yè)等級

　　理財規(guī)劃師職業(yè)等級分類

　　助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級);

　　理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級);

　　高級理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格一級)。

　　目前只開考助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)，理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)全國統考。