客戶經(jīng)理工作計劃13篇
人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，很快就要開展新的工作了，是時候抽出時間寫寫計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的客戶經(jīng)理工作計劃，歡迎大家分享。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇1
20xx年，作為一名客戶經(jīng)理，我們需要不斷加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程。現(xiàn)將20xx年工作計劃如下：
一、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏
建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫客戶走訪日志，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極>傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果。
二、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對記錄表的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。
三、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
20xx年我將繼續(xù)努力奮斗，提高績效，創(chuàng)造更好的收益。
客戶經(jīng)理工作計劃3
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。現(xiàn)將20xx年工作計劃具體展開如下：
一、強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)
作為客戶經(jīng)理，首先必須對公司業(yè)務(wù)有著深刻的'了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
二、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
三、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程>培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇2
時間飛逝，至今進(jìn)入我行已經(jīng)一年，我在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下，在同事們的幫助中，通過自己的努力工作，取得了一定的工作業(yè)績，業(yè)務(wù)知識也有了較大的進(jìn)步，個人營銷能力也得到極大提高。為了20xx年更好的開展工作，特制定了具體的工作計劃：
通過一年的學(xué)習(xí)，我基本掌握了我司產(chǎn)品的要素，能夠通過跟客戶交流，根據(jù)客戶財務(wù)狀況、擔(dān)保狀況和業(yè)務(wù)特點，為客戶設(shè)計合理的授信方案和具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。此外，在熟悉業(yè)務(wù)產(chǎn)品的同時，我積極學(xué)習(xí)我行信貸風(fēng)險控制措施，控制好自己負(fù)責(zé)的每一筆業(yè)務(wù)。
最后，在業(yè)務(wù)營銷過程中，20xx年需要認(rèn)真學(xué)習(xí)、點滴積累，努力提高個人營銷能力。作為一名客戶經(jīng)理，其職責(zé)是服務(wù)好客戶，一方面要熟悉自己的業(yè)務(wù)產(chǎn)品，明白自己能夠給客戶帶來什么，另一方面，要明白客戶要什么，尤其是后一方面重要，明白了客戶的`需求，才能去創(chuàng)造條件滿足。個人營銷能力提升很大程度在于了解客戶、滿足客戶。因此，在與客戶交流的過程中，需要不斷發(fā)掘客戶的特點、優(yōu)勢、劣勢、興趣愛好，力爭縮小與客戶的距離感和獲得客戶的信賴感，解決客戶急需解決的問題。
20xx年在目前客戶缺乏的狀況下，努力維護(hù)現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶，用好資源，做好客戶營銷，實現(xiàn)授信額度的創(chuàng)利化。其次是，緊緊抓住季節(jié)特點，開拓專業(yè)市場，做好微貸產(chǎn)品的營銷，力爭取得成績；利用產(chǎn)品優(yōu)勢加強(qiáng)上門營銷力度；最后是加強(qiáng)交叉檢驗交叉營銷，與其他客戶經(jīng)理一起，全方位服務(wù)客戶。
每天都是一個新的開始，我決心更踏實工作，努力學(xué)習(xí)，爭取在各個方面取得進(jìn)步，成為一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇3
下半年在xx銀行的大舞臺上，我決不松懈甚至驕傲自滿，要全新理念，始終牢記“無功便是過”的警示。并以今年的工作結(jié)果為起點，在行領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，同大家一道，發(fā)揚敬業(yè)精神，繼續(xù)努力，爭取再創(chuàng)×××坡支行業(yè)務(wù)發(fā)展的'新高。將我新的工作計劃匯報如下：
(1)拓展一到兩個既符合總、分行政策，又能帶動支行業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長的重點客戶;
(2)進(jìn)一步落實崗位責(zé)任制，確�？蛻舨康拿恳豁椆ぷ鞫加腥俗ァ⒂腥斯�，分清責(zé)任，并落實到人;
(3)加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善有關(guān)的管理制度和考核辦法;
(4)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政治修養(yǎng)，服從大局，事事以身作則，不讓大家做的，自己堅決不做，努力營造一個更加“開拓、務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、和諧”的經(jīng)營管理環(huán)境。
從現(xiàn)實情況來看，當(dāng)今社會越來越需要我們客戶經(jīng)理這樣的銀行理財人員。所以做為一名客戶經(jīng)理是非常幸運的，因為這是在我國金融行業(yè)中正在崛起的新型專業(yè)性群體，很有挑戰(zhàn)性。但同時也需要我們多思考，多總結(jié)過去，有時候多思考一些生活工作中的案例，真的會學(xué)習(xí)到不少做人做事的方法，同時也感悟出很多人生道理。而我想，做客戶經(jīng)理最為有意義的其實是通過與人溝通達(dá)到銷售目標(biāo)，同時提高自身整體素質(zhì)。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇4
20xx年新一年新氣象，是充滿激情的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，通過進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程
1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏：
建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示xx部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程：
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的`難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)：
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。
1、強(qiáng)化xx業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)：
作為客戶經(jīng)理，首先必須對xx業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象：
客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著xx企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對xx企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對xx企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平：
為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對xx業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇5
一、Attitude（態(tài)度）。思想決定行動，態(tài)度決定一切。
商業(yè)銀行客戶經(jīng)理的第一課應(yīng)該是培養(yǎng)他們“五顆心”，即對銀行的忠心、對客戶的愛心、對事業(yè)的進(jìn)取心、對細(xì)節(jié)的耐心、對勝利的信心。
對銀行必須忠心耿耿，這是第一位的，新入行的客戶經(jīng)理第一課應(yīng)當(dāng)是價值觀的培訓(xùn)，培訓(xùn)客戶經(jīng)理從文化、價值觀上認(rèn)同本行，個人職業(yè)生涯愿意與銀行共同發(fā)展；喜歡客戶，愿意和客戶接觸，對事業(yè)有著超強(qiáng)的進(jìn)取心，希望能有所作為；對細(xì)節(jié)有著超乎尋常的耐心，愿意操作一些具體的工作；對成功有著堅定的信心，認(rèn)為自己一定能成功，能堅持不懈。
銀行在態(tài)度方面具體的課程包括：銀行成長史、銀行文化和價值觀、職業(yè)化精神、銀行團(tuán)隊合作、客戶服務(wù)意識、質(zhì)量意識、成本意識、學(xué)習(xí)態(tài)度、自我激勵、壓力管理等。
二、Skill（技巧）。正確爭取的營銷技巧和方法
基本銷售技巧主要包括：銷售前的準(zhǔn)備技巧（了解銷售的思路、找準(zhǔn)銀行目標(biāo)客戶、做好銷售計劃等）、銷售禮儀、接近客戶的技巧（電話拜訪客戶、直接拜訪客戶等）、開場白的技巧、詢問與傾聽的技巧、產(chǎn)品展示和說明的技巧、處理客戶異議的技巧、臨門一腳的技巧、撰寫金融服務(wù)方案的技巧等。專業(yè)銷售技巧包括：人際溝通技巧、演講技巧、談判技巧、沖突管理等。更上一層的技巧包括：渠道管理、大客戶銷售管理、區(qū)域銷售管理、銷售團(tuán)隊管理等等。
三、Knowledge（知識）。精通各項銀行產(chǎn)品和知識。
銀行產(chǎn)品及服務(wù)介紹、銀行宣傳資料的使用、銀行電腦軟硬件知識、設(shè)備使用知識、專業(yè)知識、競爭對手分析等等。要高度精通各項銀行的對公授信產(chǎn)品，這是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，要高度知道這些產(chǎn)品如何使用。
從重要性來看，Attitude（態(tài)度）是成功的支點，在三者之中是最重要的，所謂“態(tài)度決定一切”，自有它的道理。有了積極的態(tài)度，就會主動學(xué)習(xí)知識、提高技能。就像圖中的'扇形，如果增加“態(tài)度”的夾角，“技巧”和“知識”會成倍放大，可以說是“四兩撥千斤”。
下面我們通過一個例子來看態(tài)度培訓(xùn)是如何來做的。
支行就是最典型的一個團(tuán)隊，銀行的大客戶業(yè)務(wù)部也是一個典型的團(tuán)隊，團(tuán)隊精神的培訓(xùn)是一種典型的態(tài)度培訓(xùn), 目的是使公司的不同部門或銷售隊伍中的不同成員在大項目的銷售過程中能夠協(xié)調(diào)一致。
態(tài)度的改變除了靠集中培訓(xùn)之外，更重要的是日常灌輸，要“年年講、月月講、天天講”，要以身作則、樹立榜樣、潛移默化。ASK的中文翻譯是“問”，就是要求企業(yè)建立勤學(xué)好問的大環(huán)境。從培訓(xùn)的時間順序來看，知識需要在入職時就開始培訓(xùn)；技巧可以在觀察考核幾個月后因人而異、查漏補(bǔ)缺、選擇培訓(xùn)；態(tài)度培養(yǎng)則是長期的日常工作。
只有把握好ASK三方面培訓(xùn)的平衡，才能既提升能力，又留住人才。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇6
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確方案的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的.預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面在認(rèn)真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)
不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點就是激勵制度：那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?x認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為大好人制定的，它使大好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，被迫不斷去干好事，長此以往把壞人變成大好人。在管住壞人的同時，也使大好人不至于在利益的誘惑下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了大好人，管理制度減少了壞人。如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇7
不同的客戶對貸款有不同的要求，經(jīng)營類貸款資金周轉(zhuǎn)周期短，對貸款要求的`效率高，一般不易儲備。而消費類貸款對效率的要求相對較低，客戶比較容易接受一定的期限。由于受額度限制，元月份儲備的目標(biāo)客戶主要是消費類，在接下來的工作中重點宣傳企事業(yè)單位，借助親朋好友的力量擴(kuò)大我行貸款的知名度，塑造優(yōu)良的企業(yè)形象和社會口碑。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇8
（一）營銷管理制度：
1、日常管理：
�、俜纸M管理制度：
工作中，將團(tuán)隊分成3個小組，通過把人數(shù)落實到分組，由小組長進(jìn)行管理，提高其團(tuán)隊發(fā)展。并通過與小組長溝通，更深入的了解到團(tuán)隊每個成員工作上、生活上的情況，工作上進(jìn)行良性競爭。
�、谌粘Ｒ粚σ还芾恚�
工作中，多與團(tuán)隊成員溝通，了解趨于成員的展業(yè)情況及宣傳中遇到的問題，及時指導(dǎo)，給予他們鼓勵和支持。
�、酃ぷ餍手贫龋�
工作中，要銷售人員，熟悉自己的崗位職責(zé)：
1、千方百計完成區(qū)域銷售任務(wù)；
2、努力完成銷售中的各項要求；
3、負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行客戶開戶手續(xù)流程；
4、積極廣泛收集市場信息并及時整理上報；
5、嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度；
6、對工作具有較高的`敬業(yè)精神和高度的主人翁責(zé)任感；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
建立團(tuán)隊高效率的工作精神，團(tuán)隊以每個月15日之前完成當(dāng)月工作情況，通過高效率模式對新員工進(jìn)行影響，便于后期團(tuán)隊管理。
2、會議管理
團(tuán)隊會議是團(tuán)隊發(fā)展的重要環(huán)節(jié)，會議是現(xiàn)代管理的一種重要手段，銷售人員對公司的指示精神理解不夠，銷售心態(tài)就不穩(wěn)定，就不會嚴(yán)格按照終端思路開拓客戶，工作效率就大大折扣。
�、俟ぷ鲀�(nèi)容：
通過會議中回顧和總結(jié)昨天的工作，進(jìn)行業(yè)績分析，認(rèn)識到其不足，對其批評，共同交流，找到好的方法和途徑，解決市場遺留問題，恢復(fù)市場肌體，提高工作效率。（內(nèi)容：新增資產(chǎn)，開戶數(shù)，客戶疑問）
�、跁h精神：
一天之際在于晨，周一是當(dāng)周的關(guān)鍵日子，通過周一開會對上周工作不足進(jìn)行批評指正，指正的方式?jīng)Q定了其主要意義，營銷主要的成功方法，無異于精神支持和鼓勵，使人有更高的上進(jìn)心。周一對大家工作進(jìn)行鼓勵，調(diào)動起積極性，致使工作順利完成。
③會議文化：
會議中增加才藝展示，把個人優(yōu)秀的一面展現(xiàn)出來，彰顯其自信和人格魅力，鼓舞其團(tuán)隊士氣，增強(qiáng)其團(tuán)隊向心力和凝聚力。
（二）人員招聘
銷售團(tuán)隊組建，人員招聘是重要的部分，不斷地補(bǔ)充新力量，團(tuán)隊才能更好的發(fā)展。招聘分一下三個方面：
�、倬W(wǎng)站招聘：
通過助理在智聯(lián)網(wǎng)招聘，招募優(yōu)秀成員。
②人才市場招聘：
結(jié)合人才大市場，進(jìn)行招聘。
③校企合作：
這個是創(chuàng)新招聘的一中新方式，目前還沒有成功，通過與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，開辦期畢業(yè)生校企合作，在畢業(yè)生畢業(yè)前進(jìn)行培訓(xùn)，了解其優(yōu)秀成員，招募到公司（在與深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院進(jìn)行中）
客戶經(jīng)理工作計劃 篇9
客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是分行的對外形象。個人素質(zhì)直接反映了銀行的服務(wù)水平，我知道自己還有很多不足，比如遇到困難時急躁，綜合協(xié)調(diào)能力有待提高，工作經(jīng)驗有待豐富，工作體系不夠強(qiáng)大，產(chǎn)品知識狹窄等。今后，我將盡最大努力做到以下幾點：
一、是深入學(xué)習(xí)各種產(chǎn)品知識，不斷提高自身綜合素質(zhì)
制定了詳細(xì)的學(xué)習(xí)計劃，每周學(xué)習(xí)一個具體產(chǎn)品的最新金融理論和相關(guān)政策文件，理論水平和業(yè)務(wù)能力明顯提升。實現(xiàn)了知識更新和業(yè)務(wù)更新，在辦理客戶業(yè)務(wù)時能準(zhǔn)確把握該業(yè)務(wù)的難點和風(fēng)險點，及時發(fā)現(xiàn)并盡快補(bǔ)齊，達(dá)到事半功倍的效果。
二、是強(qiáng)化團(tuán)隊意識，樹立集體觀念。
年底了，我們團(tuán)隊的每個人都被感動了。雖然外面的天氣很冷，但是很多客戶都不是很配合，還有龐大的數(shù)字需要我們想辦法去完成，當(dāng)團(tuán)隊里的每個人都參與進(jìn)來，為目標(biāo)拼盡全力的時候，我被這種不拋棄不放棄的精神所感動。正是因為這種精神，我們堅持到最后，取得了完美的結(jié)局。
三、努力提高業(yè)務(wù)水平，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。
有學(xué)者說：真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是發(fā)自內(nèi)心的'自覺行為，而不是機(jī)械的遵守規(guī)章制度。因此，作為公司業(yè)務(wù)的初學(xué)者，我應(yīng)該花更多的時間學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)技能。我不應(yīng)該因為接觸時間短而降低要求。開門紅期間一定要努力完成自身素質(zhì)的建設(shè)，全力以赴進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量，爭取服務(wù)品牌，提升客戶滿意度。
四、加大營銷力度，做好貸款工作。
一是充分利用我行授信優(yōu)勢，面向授信單位，以貸存比要求為第一要務(wù)，確保貸存比完全達(dá)標(biāo)，同時我們的存款任務(wù)也能達(dá)到60%以上。第二，我們爭奪其他銀行的資金。面對眾多客戶，我們與企業(yè)保持聯(lián)系，充分挖掘潛力，反復(fù)梳理潛在客戶，瞄準(zhǔn)公司找關(guān)系，全面出擊。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇10
一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程
1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏
建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。走訪客戶時，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下1步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時效性、及時性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下1步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營成本，限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。
1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的'認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)1步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進(jìn)1步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的基礎(chǔ)。
客戶經(jīng)理工作計劃 篇11
20xx年新一年新氣象，是充滿活力的一年，努力總結(jié)去年工作中的不足，鞏固好團(tuán)隊今年的管理工作，強(qiáng)有力的提高團(tuán)隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進(jìn)團(tuán)隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，經(jīng)過進(jìn)一步優(yōu)化管理計劃、精神文化建設(shè)和營銷方案，深入推進(jìn)天琪團(tuán)隊建設(shè)，堅定信心、眾志一心、扎實完善今年的各項工作。做好今年的工作意義重大。
一、充分認(rèn)識完成今年資產(chǎn)量的目標(biāo)艱巨性
二、充分認(rèn)識推進(jìn)優(yōu)化管理工作的重要性
團(tuán)隊管理進(jìn)入了成長階段，一些深層次的問題可能還會凸顯出來，構(gòu)建完善的'團(tuán)隊管理計劃尤為重要，綜合計劃改革今年進(jìn)入實質(zhì)性實施階段，經(jīng)過對于團(tuán)隊成員間的凝聚力，向心力，執(zhí)行力及對工作的熱情等現(xiàn)狀存在的一些問題，作出新的優(yōu)化計劃，及時解決其問題，完善團(tuán)隊管理。
三、充分認(rèn)識招聘成員的重要性
新的成員是團(tuán)隊的新鮮血液，是補(bǔ)充團(tuán)隊發(fā)展的重要部分，沒有新成員的增加，大家庭的組成也是不可能的，公司對于招聘方面做出好的優(yōu)化方案，以團(tuán)隊招聘細(xì)化。一并實施，善營銷目標(biāo)
客戶經(jīng)理工作計劃 篇12
一、崗位描述
1、管理層級關(guān)系
直接上級：營銷總監(jiān)
直接下級：佳麗小姐
2、崗位職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)KTV包房的營銷工作，直接與客人接觸，與客人建立良好的關(guān)系，提高自己的訂房率，留住老客人，發(fā)展并建立新客戶群
(2)配合公司管理人員的工作，以公司的利益為大前提，搞好各部門管理人員的關(guān)系，搞好內(nèi)部溝通，以便更好地服務(wù)于客人。
(3)注意儀容儀表，發(fā)型整齊，談妝，指甲修剪整齊，干凈，穿著制服。
(4)愉快地接受工作，接待客人時應(yīng)主動熱情，彬彬有禮，落落大方，佳麗組長必須保持一種健康向上的心態(tài)對待每一位顧客，不可厚此薄彼。
(5)顧客離開時應(yīng)有禮貌地與道別，并送至樓下大門處，真誠地邀請客人下次光臨。
(6)遵循行為規(guī)范，具有良好的品德和素質(zhì)。
(7)具備最基本的溝通技巧和營銷技巧。
(8)不定期的組織新的佳麗進(jìn)場，優(yōu)化整合員工隊伍。
(9)督導(dǎo)本部門佳麗的日常工作，完成上級指派的工作任務(wù)及訂房任務(wù)，保持良好工作狀態(tài)。
(10)每日做好工作記錄和工作總結(jié)。
3、工作內(nèi)容
(1)完成營業(yè)指標(biāo)及訂房任務(wù);
(2)引進(jìn)、優(yōu)化整合公關(guān)佳麗隊伍，組織專業(yè)的教育培訓(xùn);
(3)合理安排佳麗上班情況，作到“公平、公正”;
(4)檢查本部門佳麗到位情況，給客人提供及時高效的服務(wù);
(5)嚴(yán)格要求各佳麗的儀容、儀表;
(6)配合營銷總監(jiān)工作，完成上級下達(dá)的工作任務(wù)，并與樓面部密切合作;
(7)巡視和查房，及時補(bǔ)充遺漏的房間，并檢查佳麗在包廂內(nèi)的服務(wù)情況;
(8)處理好當(dāng)日的客人投訴，與客人建立良好的公共關(guān)系;
(9)提高部門佳麗的服務(wù)水平和公關(guān)意識;
10)完成每周一次的培訓(xùn)科目，做好各佳麗的思想工作。
4、工作技巧
(1)在服務(wù)過程中，要積極與服務(wù)人員溝通，了解客人的要求，適時地進(jìn)行服務(wù)，共同配合達(dá)到留住客人的目的。
(2)在服務(wù)過程中，遇到初次見面的客人，首先要留給客人好感的目的介紹，建立與人友好和諧的關(guān)系。
(3)要做好服務(wù)工作，必須了解客人的心理，以便適時恰當(dāng)?shù)貫榭腿颂峁﹥?yōu)質(zhì)的服務(wù)。
A.營造輕松的.氣氛，在包房中要與客人積極地溝通，掌握幾種游戲方法，幾個笑話小段，活躍氣氛，讓客人得到放松，并且愿意與你交談。
B.善解人意，善于觀察客人，引導(dǎo)客人，滿足其心理需求，真正成為你的朋友，從而建立穩(wěn)定的顧客群。
C.使客人有被尊重感，認(rèn)真的工作，全心全意為客人服務(wù)。
D.當(dāng)個好聽眾，有些客人長期處于一種精神壓抑的狀況，心中的郁悶很想找個地方釋放，在娛樂中，正是一個人身心放松的時刻，要善于抓住時機(jī)，讓客人在輕松的氣氛中訴說自己的憂傷和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理壓力的理解，從而贏得客人對你的信任。工作技巧要靠實際工作中不斷地學(xué)習(xí)和完善，積累經(jīng)驗，提高工作質(zhì)量和效應(yīng)。
二、職業(yè)素質(zhì)
1.強(qiáng)烈的敬業(yè)精神，娛樂業(yè)務(wù)的對象是有感情的客人，而且是晚間的工作時間，于是增加了服務(wù)難度，又是真接面對客人，服務(wù)質(zhì)量好與壞，高與低直接影響公司的聲譽(yù)及效益，所以更要求客戶經(jīng)理具有敬業(yè)精神。
2.敏銳的觀察能力，在與客人接觸過程中，積極地與其交談.溝通了解客人對公司的意見和建議，能夠揣摩客人的心理，根據(jù)不同類型的客人，提供所需的服務(wù)。
3.良好的服務(wù)態(tài)度，語言，特別是服務(wù)語言是每位客戶經(jīng)理完成各項工作提供最佳服務(wù)，體現(xiàn)良好的服務(wù)態(tài)度最基本的條件，服務(wù)用語必須是禮貌用語，讓素不相識的客人感到你的好客.熱情與客人談話時要面部表情自然，略帶微笑，語氣親切真摯熱誠穩(wěn)重。
4.說服客人的能力，在娛樂行業(yè)中，會遇到行行色色的客人，客戶經(jīng)理要做到不急不燥，遇到個別情形的客人，要積極配合管理人員，高質(zhì)量地完成對客人的服務(wù)，結(jié)帳一系列工作，真誠地與客人交談，改變其態(tài)度。
5.寬廣的知識面，作為一名客戶經(jīng)理，不斷地接觸各層次的客人，要求有較強(qiáng)的求知欲，對企業(yè)知識社會知識語言美學(xué)等知識略微掌握，這樣在接觸客人的時才會得心應(yīng)手，應(yīng)付自如。注意積極培養(yǎng)自己的內(nèi)在氣質(zhì)。
小記：
1、顧客的投訴分為兩種心理：A、想引起關(guān)注B、對我們的再次要求
2、我們的收入來自客人的消費，客人是我們的衣食父母。
3、我們的職責(zé)是滿足顧客的需要并使顧客完全滿意
公關(guān)人士微信群：1、您還再為找不到合適的場所上班而發(fā)愁嗎?
2、您還再為生意火爆，但有沒有資源而擔(dān)憂嗎?
客戶經(jīng)理工作計劃 篇13
xxx年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經(jīng)理崗位上的同志，感觸就更大了，年初的競聘上崗，用自己的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預(yù)料差點落眩競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自己較上了勁，一定要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領(lǐng)導(dǎo)班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務(wù)，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻(xiàn)的精神。
截至現(xiàn)在，我完成新增存款任務(wù)2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務(wù)收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。
客戶在第一，存款是中心。我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當(dāng)成自己的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務(wù)的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本財務(wù)人員一句不太起眼的話語當(dāng)中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基矗
在服務(wù)客戶的過程中，我用心細(xì)致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務(wù)工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當(dāng)客戶在過生日時收到他送來的鮮花，一定會在驚喜中留下感動；如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的短信趣言，也一定會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意；而當(dāng)客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……
雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細(xì)致的人卻不多，我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作能力，隨著銀行改革的需要，我的工作能力和綜合素質(zhì)得到了較大程度的提高，業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進(jìn)步。為了不辱使命，完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)，我作為分管多個重點客戶的客戶經(jīng)理，面對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領(lǐng)導(dǎo)和部門同事的幫助下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不同客戶，采取不同的工作方式，努力為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，用他自己對工作的理解就是“客戶的需求就是我的.工作”。開拓思路，勇于創(chuàng)新，創(chuàng)造性的開展工作。
隨著我國經(jīng)濟(jì)體制改革和金融體制的改革，客戶選擇銀行的趨勢已經(jīng)形成，同業(yè)競爭日激烈，在業(yè)務(wù)開展上，我中有你，你中有我，在競爭中求生存，求發(fā)展，如何服務(wù)好重點客戶對我行的業(yè)務(wù)發(fā)展起著舉足輕重的作用。
我認(rèn)為作為一個好的客戶經(jīng)理，時時刻刻地注重研究市場，注意市場動態(tài)，研究市場就是分析營銷環(huán)境，在把握客觀環(huán)境的前提下，研究客戶，通過對客戶的研究從而達(dá)到了解客戶資金運作規(guī)律，力爭將客戶的下游資金跟蹤到我行，實現(xiàn)資金從源頭開始的“壟斷控制”，實現(xiàn)資金的體內(nèi)循環(huán)，鞏固我行資金實力。今年在他分管的某客戶中，資金流量較大，為使其資金做到體內(nèi)循環(huán)，他從點滴做起，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得該單位的任信任，逐步摸清該單位的下游單位，通過多次上門聯(lián)系，使得該單位下?lián)艿幕ǹ疃荚谖倚虚_立帳戶。另外今年七月份在市政府要求國庫集中收付預(yù)算單位賬戶和資金劃轉(zhuǎn)商業(yè)銀行情況下，他積極的上門聯(lián)系，成功留住某客戶在我行的開戶。